AVENIR ET SERENITE

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    Conseil en Stratégie Patrimoniale

    Notre métier consiste, quels que soient la valeur de votre Patrimoine et le montant de vos revenus, à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui touchent votre famille, votre épargne, votre patrimoine, votre entreprise, votre retraite, vos projets...

    L'enjeu est fondamental : il s'agit d'assurer votre avenir et celui de vos proches.

    Notre mission est de vous aider à faire les bons choix, pour vous.

    Forte d'une longue expérience notariale et financière, la fondatrice a décidé de mettre son expertise à la portée d'un plus grand nombre.

    Contrairement aux banques privées et à nombre de ses confrères, la société Avenir & Sérénité ne sélectionne pas ses clients en fonction de leur patrimoine. Chacun a droit à un vrai service et sera toujours bien reçu. Chez nous, il n'y a pas de "petit client".

    nous vous offrons un SERVICE SUR MESURE pour un Conseil personnalisé, dans une logique de proximité et un accompagnement dans la durée.

    Ce que nous pouvons vous apporter :

    Notre expertise technique, financière, juridique et fiscale permettant de répondre à vos problématiques patrimoniales

    Un suivi personnalisé de vos actifs patrimoniaux vous assurant une totale sérénité

    Un interlocuteur unique interface de l'ensemble des organismes de placement et des professionnels spécialisés

    Un regard objectif sur les résultats et prestations de ces fournisseurs

    Une vraie volonté didactique étendue à un public large et non réservée à quelques privilégiés

    Un conseil indépendant et une rémunération transparente, dans un souci de pérennité de notre relation "gagnant-gagnant".

    NOS SERVICES :

    1) Le Bilan patrimonial, nous ne pouvons agir en toute indépendance que si nous sommes rémunérés par des honoraires mais nous ne voulons pas que le coût des honoraires soit dissuasif.

    Nous avons fait le choix d'une clientèle de proximité (Paris, Hauts-de-Seine) quels que soient son patrimoine ou ses revenus. La gestion de patrimoine n'est pas réservée aux personnes fortunées : vous aussi, jeune salarié, retraité, créateur d'entreprise, professionnel libéral récemment installé, quinquagénaire en reconversion, vous avez des besoins patrimoniaux à satisfaire et vous avez droit à un conseil objectif.

    Notre intérêt est de fidéliser nos clients, de les accompagner sur la durée, de travailler avec eux sur le long terme ; notre accessibilité en est le garant.

    2) L’ingénierie patrimoniale : analyse et stratégies patrimoniales, techniques sociétaires, optimisation fiscale, transmission d'entreprise, transmission du patrimoine privé ... toute notre expertise est à votre service. Le conseil en ingénierie patrimoniale est rémunéré seul, indépendamment de toutes autres prestations.
    3) Les services financiers :

    Parallèlement à cette activité principale de Conseil, votre Conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE est en mesure de vous proposer la souscription des solutions de placements ou d’investissements. Cette vente de produits financiers est accessoire et complémentaire à l’activité de conseil et fait l’objet d’agréments et d'un mode de rémunération séparés.

    AVENIR & SERENITE PATRIMOINE fonctionne en architecture ouverte, c'est-à-dire potentiellement avec l'ensemble des fournisseurs existants, avec lesquels nous n'avons bien entendu aucun lien capitalistique et donc en totale indépendance à l'égard de ces derniers.

    Pour chaque problématique, nous vous présentons plusieurs solutions ainsi que, éventuellement, plusieurs produits sélectionnés auprès de plusieurs fournisseurs, en fonction de votre besoin et de votre profil ; vous êtes totalement libre de choisir ou non l'une de ces solutions et/ou l'un de ces produits.

    Les placements : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, FIP, FCPI, épargne salariale (PEE et PERCO), PERP, allocation d'actifs,...

    L'assurance : assurance décès-invalidité, handicap, rente éducation, mutuelle santé (personnes physiques et entreprises), assurance dépendance, délégation d'assurance de prêt, Madelin, ...

    L'immobilier : neuf ou ancien, nu ou meublé, démembrement, SCPI, courtage de crédits, ...

    4) L'assistance aux gérants de tutelle :

    Les cas de dépendance augmentent : il revient souvent à un membre de la famille de gérer le patrimoine d'un proche et de présenter son compte rendu de gestion annuel au Juge des Tutelles. Ce n'est pas toujours facile et il est prudent de se faire assister afin d'éviter tout problème : nous vous assistons pour la gestion patrimoniale des mineurs et majeurs protégés, la sécurisation et la gestion des capitaux, le financement de projets, ...

    N'hésitez pas, prenez contact sans tarder avec votre Conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE, le premier rendez-vous est gratuit et ne vous engage à rien ; ce n'est qu'à l'issue de celui-ci, en fonction des problématiques rencontrées, que votre Conseiller établira une Lettre de Mission que vous serez libre d'accepter ou non.

    Cette lettre de mission, peut être comparée à un devis, dans lequel votre Conseiller présente la nature de son intervention à vos côtés et les modalités de sa rémunération.

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